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Cockpit do gerente · Radar comercial

Radar comercial

Ciclo 30 out – 30 nov

Carteira

5.310 ▲ 5,33%

Clientes ativos

›

98 1,8% da base

Clientes com oferta em aberto

›

241 23 tratadas

Ofertas em aberto

›

Alertas abertos

Prioridades do dia {{ nPrioTab }}

Carteira

Prioridade do diaAções comerciais que devem ser tratadas hoje

PROGRESSO DAS TRATATIVAS

{{ tratados }} /10 clientes tratados

{{ tratadosPct }}%

5 dias de prioridade cumprida

Cliente

Ação priorizada

Categoria

Valor

Possibilidade de conversão

{{ c.rank }}º

{{ c.score }}%

›

Carteira

Metas do mês Valor total da carteira {{ gmvTotal }}

{{ m.empVal }} {{ m.empTexto }} Ver na lista

META {{ m.metaVal }}

FALTA {{ m.faltaVal }}

Insight da IA {{ insightFoco }} {{ insightTexto }}

Último contato

Ordenar por

Lista filtrada por {{ filtroResumo }} · mostrando {{ cFamCount }}

Com ofertas {{ nRestoTab }}

Sem ofertas {{ nSemTab }}

Ofertas tratadas {{ nHistTab }}

Cliente

Ações e ofertas em aberto

Valor em potencial

Valor potencial total após a tratativa com sucesso de todas as ações e ofertas listadas

Alertas

Último contato

Tratado

Agência: {{ r.agencia }} - Conta: {{ r.conta }}

Nenhuma oferta em aberto crie oferta expontânea se necessário.

—

Precisa recontato

Agendado {{ r.compromisso }}

›

Nenhum cliente encontrado com esses filtros.

CNPJ {{ mCnpj }} Ag · Cta {{ mAgencia }} · {{ mConta }}

Contexto do cliente

Relacionamento com o banco

Open finance {{ mOfLabel }}

O que você quer fazer

Já existe um compromisso ativo com este cliente. conclua ou cancele o atual antes de agendar outro.

Novo compromisso

*Assunto

*Tipo de compromisso

Início

*Data

*Horário

*Atribuído a

M {{ cpResp }} ×

Canal

Descrição

Oportunidades no pipeline

Nenhuma oportunidade aberta no pipeline.

Cancelar edição

*Nome da oportunidade

Cliente

*Origem

*Ação

*Família de produtos

*Produto

*Fase

*Temperatura

*Data de fechamento

Receita esperada

Descrição

*Atribuído a

M {{ cpResp }} ×

Sem ofertas em aberto Nenhuma oferta recomendada nem ação priorizada para este cliente. se algo surgir na conversa, registre como oferta espontânea.

Contato registrado {{ rQuando }} · {{ rMeio }}

Oferta espontânea Única ação disponível aqui

Nome da oferta

Valor (R$)

Produto

Motivo / observação

Espontânea {{ e.titulo }} {{ e.valor }}

Registro do contato

Meio do contato

Status do contato

Observação

Sem ofertas para decidir · o registro entra no histórico deste cliente

Cliente tratado {{ rQuando }} · {{ rMeio }} {{ rResumoLinha }}

As ações recomendadas desta rodada foram encerradas e não podem mais ser tratadas — mas oferta espontânea, oportunidade e compromisso seguem liberados. abaixo, o resumo do que foi registrado.

Efetivadas

Não efetivadas

Sem decisão registrada

Registro do contato

Meio {{ rMeio }}

Iniciativa pós-tratativa Não conta na prioridade do dia

Criar oferta espontânea Surgiu depois do contato

Nome da oferta

Valor (R$)

Produto

Motivo / observação

Espontânea {{ e.titulo }} {{ e.valor }}

Insight da IA · script sugerido

Baseado no histórico e nos sinais deste cliente

Ação prioritária {{ mPrioTitulo }} {{ mPrioStatus }} {{ mPrioQuando }}

Nenhuma outra ação nesta tratativa. adicione abaixo o que for tratado na conversa.

Tratar alerta

Ação de hoje

Retirar

Valor: {{ o.valor }}

Produto: {{ o.produto }}

Ciclo: {{ cicloPeriodo }}

Prazo: {{ cicloRestante }}

Público: {{ o.publico }}

Demais ações deste cliente

Nenhuma outra oferta em aberto. use a oferta espontânea abaixo se surgir algo na conversa.

Criar oferta espontânea Fora das ofertas sugeridas

Nome da oferta

Valor (R$)

Produto

Motivo / observação

Registro do contato

Meio do contato

Status do contato

* Agendar retorno para as ações não efetivadas

O compromisso entra na agenda do cliente ao salvar a tratativa.

Data do retorno

Canal

Observação

Histórico de contato

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